Usługa
Dedykowane CRM, aplikacje i integracje — ERP, KSeF, EDI, API dostawców
Aktualizacja: · Sprint0
W skrócie
Budujemy dedykowane CRM-y i panele B2B, aplikacje webowe i mobilne z trybem offline oraz integracje z ERP-em, KSeF, EDI i API dostawców — i utrzymujemy je po oddaniu. Zaczynamy od warsztatu procesu i jednego przepływu od początku do końca, który działa na produkcji, zanim dołożymy kolejne. Kod, testy i dokumentacja są własnością klienta. To na tych systemach osadzamy później AI, bo asystent czy automatyzacja potrzebują danych, które są w jednym miejscu i mają historię — CRM najpierw, AI potem. Pakiet startowy to MVP systemu, orientacyjnie 6–10 tygodni.
Dla kogo
Dla firm, które wyrosły z Excela i maili, a gotowe systemy nie pasują do ich procesu: sprzedaż w terenie bez zasięgu, kalkulatory i konfiguratory własnych produktów, rozliczenia między oddziałami, wymiana dokumentów z partnerami. Zwykle 20–200 osób, bez własnego działu programistów, z jedną osobą, która zna proces i może poświęcić dwa spotkania w tygodniu. Typowe branże: energetyka i OZE, logistyka, retail i e-commerce.
Co budujemy
Dedykowane CRM-y i panele B2B
System wokół Waszego procesu sprzedaży i obsługi: klienci, oferty, zlecenia, rozliczenia, follow-upy. Panel dla partnerów i klientów B2B — zamówienia, statusy, dokumenty — zamiast maili i telefonów.
Zobacz →Aplikacje webowe i mobilne z trybem offline
Dla ludzi w terenie: dane zapisują się na urządzeniu bez zasięgu i synchronizują, gdy sieć wraca — z rozstrzyganiem konfliktów, nie z utratą wpisu. Jedna baza dla biura i terenu.
Zobacz →Integracje: ERP, KSeF, EDI, API dostawców
Faktury przez KSeF, dokumenty do ERP-a, zamówienia i awiza przez EDI, cenniki i stany z API dostawców. Jeden kierunek naraz, mapowanie pól na piśmie, kolejka i dziennik dla każdej wymiany.
Utrzymanie i rozwój
Monitoring, kopie, aktualizacje zależności, poprawki i kolejne funkcje w iteracjach. Systemy z naszych realizacji utrzymujemy po oddaniu — to na nich później osadzamy AI.
Zobacz →O KSeF piszemy bez dat, bo harmonogram zależy od ustawodawcy: obowiązkowe e-fakturowanie w Polsce wchodzi etapami, a system ma być na to gotowy niezależnie od terminu — wystawiać, odbierać i archiwizować faktury przez bramkę z kolejką i dziennikiem, bez ręcznego przepisywania. To nie jest porada prawna.
Jak to działa
1
Warsztat procesu
Kto co robi, na jakich danych, gdzie proces się urywa. Wychodzimy z mapą i listą tego, co system ma robić w pierwszej wersji — i czego celowo nie.
2
Jeden przepływ od początku do końca
Np. od zapytania klienta do wystawionej faktury. Działa w całości, na produkcji, z integracjami, zanim dołożymy drugi. Bez „na później”.
3
Produkcja
Ludzie pracują w systemie na prawdziwych danych. Migracja z Excela i poprzedniego narzędzia jest częścią tego kroku, z weryfikacją liczb po obu stronach.
4
Iteracje
Kolejne przepływy, działy i integracje w krótkich cyklach. Gdy dane są już uporządkowane, w tym miejscu wchodzi AI: asystent, ekstrakcja dokumentów, automatyzacje.
Dlaczego CRM najpierw, a AI potem: model językowy nie uporządkuje danych, których nie ma. Asystent na wiedzy firmowej potrzebuje dokumentów z właścicielem i uprawnieniami, ekstrakcja danych z ofert potrzebuje miejsca, do którego wynik wróci, a agent automatyzujący proces potrzebuje procesu, który da się opisać. System z jedną bazą, rolami i historią zmian daje to wszystko — i ślad audytowy, którego AI będzie potrzebować. Co można na tym zbudować, opisujemy w usłudze systemy AI dla biznesu.
Co dostajesz
- Kod jako własność klienta — repozytorium u Was albo z Waszym pełnym dostępem, bez licencji na naszą platformę, bez opłat za odejście. Eksport danych w otwartym formacie jest funkcją systemu.
- Testy automatyczne — każdy przepływ i każda integracja mają testy uruchamiane przed każdym wdrożeniem; zmiana, która psuje rozliczenia, nie wychodzi na produkcję. Na produkcji działa 4800+ testów automatycznych w jednym produkcie.
- Dokumentację — architektura, mapowanie pól integracji, instrukcje dla użytkowników i administratora; tak, żeby inny zespół mógł przejąć system bez nas.
- Działający system na produkcji — po pierwszym przepływie, nie po „całości”: ludzie pracują w nim na prawdziwych danych, a kolejne funkcje wchodzą iteracjami.
- Utrzymanie i rozwój — monitoring, kopie, aktualizacje, poprawki i nowe funkcje w umówionym rytmie; albo przekazanie Waszemu zespołowi z dokumentacją.
Jak pracujemy z danymi
System dedykowany to zwykle najbardziej kompletny zbiór danych o klientach w firmie, więc reguły są te same co w naszych systemach AI. Dostęp jest kontrolowany rolami — handlowiec widzi swoich klientów, kierownik region, księgowość rozliczenia. Każda zmiana zostawia ślad audytowy: kto, kiedy, co zmienił, także w synchronizacji z urządzeń w terenie. Integracje dostają minimum uprawnień do jednego zadania, a dostawców hostingu i usług zewnętrznych wiąże umowa powierzenia. Gdy w kolejnej iteracji dokładamy AI, do modelu trafia minimum danych do jednego zadania — lokalnie w Waszej sieci albo na modelu komercyjnym na umowie powierzenia (bezpieczne wdrożenia lokalne). Pytania, które warto zadać przed startem, zbiera checklista wdrożenia AI.
Pakiet startowy
MVP systemu: CRM, panel B2B albo aplikacja
Dla firm, które pracują w Excelu i mailach, a gotowe systemy nie pasują do ich procesu.
orientacyjnie 6–10 tygodni
- Warsztat procesu i jeden przepływ od początku do końca, bez „na później”
- Aplikacja webowa lub mobilna (tryb offline, gdy ludzie pracują w terenie)
- Integracja z tym, co już jest: ERP, KSeF, EDI, API dostawców
- Kod własnością klienta, utrzymanie i rozwój po oddaniu
Efekt: Działający system na produkcji, na którym później osadzamy AI — bo AI potrzebuje uporządkowanych danych.
Dlaczego jeden przepływ, a nie „cały system”
Specyfikacja całego systemu przed pierwszą linią kodu jest zawsze nieaktualna w dniu oddania — proces zmienia się, gdy ludzie zaczynają w nim pracować. Jeden przepływ od początku do końca na produkcji pokazuje w kilka tygodni, co naprawdę jest potrzebne.
MVP kończy się systemem, w którym ktoś już pracuje, i listą kolejnych przepływów w kolejności, którą wybrali użytkownicy — nie my.
Realizacje, które działają na produkcji
Realizacja
CRM dla OZE
Zespoły terenowe pracowały w Excelu i traciły historię klientów. Dziś: mobilny CRM z trybem offline, trasami GPS, pięcioma kalkulatorami energii i follow-upami.
144+
endpointów API
35+
tabel w bazie
24
ekrany UI
Realizacja
Scanvet CRM
Papierowe kartoteki i osobne rozliczenia zastąpiła jedna platforma: pełna historia pacjentów, automatyczne przypomnienia, zintegrowane rozliczenia i analityka.
186+
endpointów API
40+
tabel w bazie
39
ekranów UI
Najczęstsze pytania
Dlaczego dedykowany CRM, skoro są gotowe?
Bo gotowy CRM zakłada proces, którego Wasza firma nie ma. Handlowiec w terenie bez zasięgu, kalkulator doboru instalacji, follow-upy między dwoma biurami, rozliczenia z kilkoma cennikami — w gotowym systemie to obejścia, arkusze obok i „na razie w mailu”. Dedykowany system buduje się wokół jednego przepływu, który naprawdę u Was zachodzi, i rozszerza o kolejne. Jeśli gotowy system pasuje, powiemy to na warsztacie procesu.
Czy kod systemu będzie naszą własnością?
Tak. Kod, dokumentacja i testy są własnością klienta, repozytorium jest u Was albo z Waszym pełnym dostępem. Nie ma licencji na naszą platformę ani opłat za odejście — utrzymanie można powierzyć nam albo dowolnemu innemu zespołowi. To samo dotyczy danych: eksport w otwartym formacie jest funkcją systemu, nie usługą dodatkową.
Jak wygląda integracja z KSeF, ERP-em albo EDI?
Obowiązkowe e-fakturowanie w Polsce wchodzi etapami, więc system musi wystawiać i odbierać faktury przez KSeF bez ręcznego przepisywania — z kolejką, ponowieniami i dziennikiem, bo bramka nie zawsze odpowiada od razu. ERP i EDI podłączamy tak samo: jeden kierunek na raz, z mapowaniem pól ustalonym na piśmie i testami na prawdziwych dokumentach z Waszej historii. Integracja jest częścią pierwszego przepływu, nie etapem „po wdrożeniu”.
Co ma CRM do wdrożenia AI?
Wszystko. Asystent AI, ekstrakcja danych i agenty potrzebują danych, które są w jednym miejscu, mają właściciela i historię. Jeśli klienci są w Excelu u trzech handlowców, a oferty w mailach, AI nie ma na czym pracować — a to, co wyprodukuje, nie ma gdzie wrócić. Dlatego u wielu klientów najpierw porządkujemy proces w systemie, a AI osadzamy na nim w kolejnej iteracji. Zobacz, co budujemy w usłudze systemy AI dla biznesu.